Trésorerie d’exploitation
Matelas de sécurité sain Excédent durableProgramme de partenaires de conception · Espace de travail d’essai offert
Banque, budget et suivi du patrimoine dans un seul cockpit.
OpenFinancy propose déjà la budgétisation multi-entités, des dossiers patrimoniaux pour l’immobilier, les objets de collection, les métaux précieux et la crypto, ainsi qu’un module de portefeuille et des journaux de transactions enrichis par catégorisation, étiquettes et scénarios. Chaque enregistrement reste sous votre contrôle grâce aux parcours de saisie intégrés, de sorte que les données sensibles ne quittent jamais votre espace de travail. Nous co-construisons chaque itération avec des family offices, des directions financières et des gestionnaires de patrimoine.
Valeur nette totale
Consolation en temps réelMarchés financiers
Allocation équilibrée Perspectives stablesActifs alternatifs
Flux d’opportunités actif Nouvelles allocationsActifs numériques
Sous revue Rééquilibrage à prévoirCouverture patrimoniale complète
Tous vos actifs et registres au même endroit.
Modélisez patrimoine, budgets, comptes bancaires et chaque transaction, tout en gérant nativement portefeuilles crypto, collections et métaux précieux, avec catégorisation et étiquettes pour chaque ligne.
Dossiers patrimoniaux
Cartographiez immobilier, participations, holdings familiaux et structures patrimoniales avec valorisations datées et pièces jointes.
Comptes bancaires
Centralisez soldes, coordonnées IBAN/BIC, notes sur les établissements et mémos de rapprochement en quelques secondes.
Budgets & enveloppes
Suivez enveloppes, abonnements récurrents et alertes pour garder vos dépenses et votre trésorerie sous contrôle.
Transactions
Importez, catégorisez et auditez les transactions avec étiquettes, scénarios et exports de journaux prêts pour les équipes financières.
Actifs crypto
Gérez portefeuilles, plateformes, lots d’achat et valorisations de marché avec des signaux de plus-values et moins-values (P&L).
Objets de collection
Référencez art, vin, montres et pièces rares avec champs de provenance et photos.
Métaux précieux
Suivez lingots, pièces et lieux de stockage, avec poids, pureté et modalités de conservation.
Modules disponibles aujourd’hui
Un espace de travail pour comptes, budgets et actifs.
Suivez chaque classe d’actifs avec des parcours intégrés : saisie, édition, import/export et archivage pour comptes bancaires, transactions, budgets, dossiers patrimoniaux (immobilier, objets de collection, métaux précieux, crypto) et portefeuilles, avec des flux de saisie sécurisés.
- Tableaux de bord budgétaires et suivi des dépenses récurrentes
- Arborescence des entités légales et vues consolidées
- Modules contrôlés pour la banque, la crypto, les collections et les portefeuilles
- Export/import de scénarios pour les comités et revues
Dossiers patrimoniaux
Construisez des dossiers datés, rattachez lignes immobilières, objets de collection, métaux précieux et actifs crypto, puis exportez tout en CSV.
Atelier crypto
Créez des portefeuilles, enregistrez les lots d’achat, ajustez le prix de revient, supprimez les entrées obsolètes et exportez les positions pour les audits.
Outils de portefeuille
Créez des portefeuilles, rééquilibrez les allocations, dupliquez des modèles et exportez les positions pour la consolidation.
Bibliothèque de parcours
Contrôlez vos registres de bout en bout.
Saisissez, dupliquez, archivez ou exportez les données sans dépendre de connecteurs externes : chaque modification se fait dans OpenFinancy.
Comptes & budgets
Saisissez les soldes, suivez les dépenses récurrentes et exportez les journaux dès que vous avez besoin de justificatifs.
Actifs patrimoniaux
Déclarez immobilier, objets de collection et métaux précieux avec pièces jointes, valorisations et ajustements que vous validez.
Lots crypto
Maintenez portefeuilles, lots d’achat et imports CSV avec des points de contrôle de revue définis par vos soins.
Opérations de portefeuille
Créez, rééquilibrez et archivez des portefeuilles avec supervision complète et positions prêtes à l’export.
Prêt quand vous l’êtes
Lancez votre QG financier sécurisé.
Activez les contrôles budgétaires, revues d’étiquettes et audits de parcours : tout ce dont vous avez besoin pour consolider vos opérations dans un seul cockpit.